出口大卖家估值18亿元 拟被上市公司收购

  • A+
所属分类:品牌出海

5月17日消息,笔者获悉,日前,上市公司起步股份发布《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

该《预案》指出,起步股份拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式,购买刘志恒、马秀平、深圳畅宇、龙岩昊嘉合计持有的泽汇科技88.5714%股权。

根据意向协议,本次交易以2019年3月31日为预评估基准日,标的公司100%股权预估值为18亿元,其88.5714%股权交易对价初步确定为15.9亿元,各方同意聘请具有证券业务资格的评估机构对泽汇科技100%股权价值进行评估,并以经评估确认的股权价值为依据,协商确定最终交易价格。本次交易发行股份购买资产的发行价格为8.51元/股,不低于首次董事会决议公告日(定价基准日)前120个交易日公司股票交易均价的90%。

据了解,起步股份是一家专注于童鞋、童装和儿童服饰配饰等的设计、研发、生产、采购和销售的企业,主营业务未发生重大变化。旗下品牌“ABCKIDS”作为在国内儿童用品行业知名的品牌,主要定位中端市场。

值得注意的是,起步股份采用经销和直营、线上和线下相结合的销售模式。其中,线上部分主要在天猫、京东商城等电子商务平台开展合作。线下方面,截至2018年12月31日,公司终端门店数量为2,374家,覆盖31个省市自治区。直营模式经营的网点从2015年12月开始设立,截至2018年12月31日,公司共有23家直营门店。

泽汇科技成立于2003年,总部位于广东深圳,广东中山、湖南长沙均设有分部,深圳、东莞、美国东部及西部均有仓储中心。泽汇科技是国内最早一批进入出口跨境电商的企业之一。

跨境电商业内将深圳坂田五大知名跨境电商企业成为“坂田五虎”,而泽汇科技为“坂田五虎”之一。

公开资料显示,目前泽汇科技入驻了eBay、亚马逊、速卖通、Wish、沃尔玛、Shopee等多个平台,覆盖全球180多个国家和地区,经营产品涵盖服装鞋帽、美容美妆、3C电子、手机电脑周边产品、母婴玩具、宠物用品、户外运动、家居百货等品类,拥有数十万种产品及超过50个自有品牌。

据了解,实际上,早在2018年12月8日,起步股份就发布公告称,拟以2亿元收购深圳市泽汇科技有限公司(以下简称“泽汇科技”)11.43%的股权。

根据未审计数据,2017年,泽汇科技营业收入17.6亿元,净利润8226万元。2018年1-9月,营业收入12.8亿元,净利润7868万元。

而按照上次转股泽汇科技的业绩承诺显示,2019年泽汇科技经审计净利润不低 于15,000万元,2020年经审计净利润不低于20,000万元。按照泽汇科技公司连续两年实现经审计净利润的平均数测算,确定其年均经审计净利润为17,500万元,同时按照10倍的估值计算,泽汇科技公司的估计合计为人民币175,000万元。来源:亿邦动力

  • 我的微信
  • 扫一扫撩我
  • weinxin
  • 微信公众号
  • 扫一扫有惊喜
  • weinxin
QuGood

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: