产业政策、人口红利助推,越南正成下一个世界制造业中心

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 “越南民众从十年前没有购买公寓楼的习惯到现在排队抽号,从十年前比较空旷的道路到现在私家车甚至豪车随处可见。”在越南工作生活十多年,越南铃中加工出口区(下称“铃中出口区”)总经理阳开勇实实在在感受到越南老百姓的钱包鼓起来了。

越南民众从十年前没有购买公寓楼的习惯到现在排队抽号,从十年前比较空旷的道路到现在私家车甚至豪车随处可见。”在越南工作生活十多年,越南铃中加工出口区(下称“铃中出口区”)总经理阳开勇实实在在感受到越南老百姓的钱包鼓起来了。

财富研究机构新世界财富公司(New World Wealth,下称“新世界财富”)的最新报告显示,2007~2017年十年间,越南私人财富增长率为210%,是这十年私人财富增长率最高的国家,中国以198%的增长率紧随其后,位居全球第二。

赛轮金宇集团(越南)有限公司(下称“赛轮越南”)行政总监曹国强说,越南私人财富200%以上的增长,从胡志明市道路交通拥挤情况就可见一斑。“越南私家车近几年一直激增,而预计今年东盟国家之间放开关税后,会进一步刺激增长。”

新世界财富分析认为,越南的高私人财富增长率得益于“越南制造”正在一定程度上取代“中国制造”,越南开始成为新兴的全球制造业中心。

的确,越南凭借其重要的地理位置、快速发展的经济、较低的劳动力成本、灵活的制造能力和日益扩大的市场,成为很多品牌最新的生产制造基地。越来越多全球大型制造企业已将生产中心转移到成本更低的越南,中国很多制造业企业也在越南等地建厂。

而阳开勇和曹国强所在的两家中资企业,和欧美日韩企业一样,正是看中了越南政府改革开放的政策、显著的人口红利和产业结构调整的机会,将企业全球化的布局和产业链的延伸拓展到了多数外国制造业向东南亚转移的首选国——越南。

中国发展给了越南改革开放“定心丸”

房价成为越南私人财富增长的明显标志,甚至体现在越南民众对房产投资态度的变化上。

阳开勇记得,十年前胡志明市可见楼盘很少,售价从500美元~1500美元/平方米,但销售情况很一般。现在的楼盘,基本是2000美元/平方米起,最好的位置达到5000美元。

越南经济的活跃度还体现在股市这一晴雨表上。到2017年12月4日,越证指数突破970点,同比增长46%,创十年新高。

2008年越南GDP还只有910.64亿美元,到2016年已经达到2026.16亿美元,在更高的总量基础上,越南GDP增速依然强劲。2017年,越南经济交出的经济成绩单几乎和中国一样闪亮。GDP同比增长6.81%,超过了6.7%的增长目标,也高于2011年~2016年的GDP增长水平,略低于中国6.9%的GDP年增长率。

世界银行认为,越南在过去三十年内取得了显著发展成果。在1986年提出的“社会主义导向的市场经济”框架下,越南政府得以施行一系列经济及政治改革措施,由此越南经历了快速经济增长及发展,并从世界最不发达国家之一跨进中低收入国家。

在阳开勇看来,越南能够成为又一个制造中心的首个原因是,“越南政府革新开放的决心,特别是看到中国改革开放带来的不可思议的积极变化,给了越南政府定心丸,越南政府认为同样的社会体制,走改革开放的路是可行的,不仅不会削弱反而会加强执政党的领导力。”

“因此,越南会在改革开放的道路上毫不犹豫地继续前进。我们可以看到越南政府在努力为外国投资企业创造便利条件,降低一些行业的准入门槛,减少对外国资本的限制,虽然还存在各种具体执行中的问题,但这十年来我看到的变化很明显甚至是惊人的。”阳开勇说。

阳开勇所在的铃中出口区是第一个中越合资的加工出口区,由中国电气进出口有限公司与胡志明市西贡工业区开发公司(IPC)共同出资,总投资7000万美元,法定资金1700万美元,双方各占50%的股份,占地326公顷。

铃中出口区位于胡志明市和临近的西宁省展鹏县,目前铃中三个开发区累计吸引150家企业,投资总额11亿美元,2017年进出口总额达到50亿美元,创造就业机会9.6万个。

“越南近几年GDP增速都在6.5%以上,常年的逆差也在开始变为顺差,每年10%左右的基本工资增幅加上每年近百亿美元的侨汇,让老百姓的收入明显增加。政府宽松的土地政策,企业所得税税率几次降低(目前企业所得税仅20%),还有对个人所得税税基及抵扣的妥善考虑,让老百姓受益不少,中产阶级也大量增加。”阳开勇说。

越共“十一大”出台的《2011~2020年经济社会发展战略》明确三个战略突破点,即完善市场经济体制、发展高质人力资源(尤其是现代产业及创新人才)、实现基础设施现代化。2016年4月通过的《2016~2020年5年经济社会发展规划的决议》则将经济发展目标定为“5年内GDP年平均增速达6.5%~7%,到2020年人均GDP达3200~3500美元,2020年工业和服务业占GDP比重达85%,社会劳动生产率年平均增长5%”,并承认政府需加快在部分重点领域的改革步伐。

世界银行认为,越南政府的这些举措都表现出了改革诚意。

2016年1月召开的越共第十二次全国代表大会首次将私有经济确定为越南经济增长的重要动力;首部《中小企业支持法》在同年6月得以通过,并于2018年1月1日起正式实施。越南特别强调要大力发展中小微私营企业,特别是创新型的高附加值企业、生产制造企业,以及参与全球价值链生产和符合国家发展方向的企业。越南政府计划在税收政策、银行信贷、经商环境、技术扶持和政府采购等多方面对上述企业给予扶持。

在基础设施建设上,越南政府计划到2020年投入1300亿美元改善基础设施现状,年均投入近102亿美元。同时,为了在推进国家基础设施建设时保持财政赤字不上升,越南政府计划在2014~2020年间至少让500家国企私有化,继续加快国企改革步伐。

在吸引外资方面,2015年7月,为适应新的国际贸易和投资规则需要,越南对投资法进行了较大补充修改,澄清了一系列政策问题,同时还大力简化行政审查手续,给予外商投资更大的优惠幅度;联合国贸发组织评价越南为东盟最具外资吸引力的国家。

对于传统的强势出口部门,如纺织和汽车行业,越南政府出台了相关发展规划。

越南政府还进一步提升国家通信科技技术,在2010至2020年投放85亿美元发展信息通信技术。根据国际电信联盟的统计,越南的移动通信用户密度位居世界第8位,全国3G服务覆盖率高达93.68%。

2016年8月,越南政府批准了《2016~2020年电子商务发展总体规划》,规划提出力争到2020年,跨境电子商务快速发展,B2B电子商务交易额占进出口总额的30%;80%的企业通过电子商务平台提交和接受订单;100%的超市、采购中心、现代批发商安装POS机;70%的水、电、通信传媒供给商提供非现金结算业务。

德勤会计师事务所与美国竞争力委员会发布的全球制造业竞争力指数报告预测,越南有望在2020年跻身全球15个最具制造业竞争力的国家。

在世界银行发布最新营商环境排名中,2017年越南较2015年的91名显著提升至68名(仍在区域内新加坡、马来西亚及泰国之后),并在世界经济论坛竞争力指数排名中前进5名至第55名。

铃中出口区的平均公顷土地吸引投资额、年均出口产值、解决就业机会、综合服务水平等指标均在越南工业区中位于前列。“尽管已经比较成功,但我们依然看好越南的未来,因此,我们决定继续投资越南,不仅要对目前的一区进行升级换代为高科技园区,同时决定在综合市场、现代物流方面跟越方合作伙伴深度合作,希望能够继续搭乘越南高速发展的列车。”阳开勇说。

世界银行同时认为,越南国内存在的大量国企成为掣肘,改革进程较预期仍有所滞后。越南政府应该持续推进改革以提升市场监管质量,并确保持续、有效、合理的政策实施,这些对提振私人部门投资、促进经济增长、创造就业机会非常重要。

丰富、年轻、勤劳的人口

赛轮越南目前已经成为越南本土最大的轮胎制造企业,年产半钢子午线轮胎1000万套,全钢子午线轮胎120万套,工程胎4.08万吨。

总部在山东青岛的赛轮金宇集团投资,是国内首批“走出去”的中国轮胎企业,将其轮胎制造基地布局在青岛、东营和沈阳,天然橡胶深加工基地在泰国,另在欧洲和北美布局了区域销售网络和物流中心。2012年,赛轮选择在越南投资其首个海外轮胎制造基地。

曹国强告诉第一财经记者,越南能够成为下一个制造业中心的显著优势是人口红利,有充分的适龄劳动力,劳动力成本低。“对于制造业来说,人工成本是个很大的因素。”

据美国管理会计师协会(亚洲) (IMA Asia)估算,中国的制造业工资从2010年的每小时2美元上涨到2016年的3.9美元。相比之下,越南和印度尼西亚的制造业工资仍然接近1美元/小时。

赛轮越南现有员工近4000人,其中中方人员180人。2018年春节后中方人员将缩减至130人,进一步本土化。

据中国商务部数据,越南共有约5400万劳动力。2016年,越南适龄劳动人口失业率为2.3%。

2017年起越南官方规定的劳动力最低月薪为258万~375万越南盾,约合人民币775~1125元。

阳开勇认为,越南人民吃苦耐劳的精神让越南政府的改革开放能够有效执行并得以持续。

根据他的观察,周边国家民族的勤劳程度、劳动效率跟越南有较大差距。这对于劳动密集型行业影响是巨大的。

“虽然劳动密集型企业会逐步减少甚至退出,但在初期对解决劳动就业和开始工业化进程则非常重要,而在其他周边国家,投资者对此就比较失望。基础没有打好,让其他投资者也望而却步,给投资环境带来极为不利的影响。”阳开勇说。

第一财经记者此前也了解到,相比于柬埔寨、缅甸、老挝,越南劳动力的生产效率最接近中国的平均水平。

阳开勇还告诉记者,越南制造业的优势跟老牌的东盟强国比起来有成本优势,在劳动力、电价、水价等主要生产资料方面都有优势,跟柬埔寨、缅甸、老挝比起来,在良好的社会秩序和较高的劳动效率上具有优势。

世界银行研究也发现,如今越南人的健康及受教育状况相比二十年前,都得到显著改善。过去二十年,越南受教育率提升,婴幼儿早夭率下降,发育不良人口减少,都为劳动密集型制造业提供了大量劳动力。

同时,更多的劳动力投入到了非国有和外资企业更活跃的经济组织中。非国有企业和外资企业的劳动者数量增速显著高于国企。

截至2018年1月1日,越南各工业企业劳动者数量同比增长4.2%,其中,国企劳动者数量下降1.3%,非国有企业增长2.4%,外资企业增长5.8%。

制造业正在升级

从1995年开发铃中一区以来,铃中出口区已开发到铃中一区、二区和三区。阳开勇告诉记者,公司决定继续投资越南,要把目前的一区升级换代为高科技园区,同时决定在综合市场、现代物流方面跟越方伙伴深度合作,希望能够继续搭乘越南高速发展的列车。

2017年初,铃中出口区投入500万美元在一区建设综合服务中心及升级改造基础设施,下一步计划在一区配合当地政府产业升级要求,打造一片高科技企业高层厂房的孵化园,在二区将建设高层标准厂房,进一步配合胡志明市政府对加工出口区和工业区的产业升级调整和产业配套需求。

工人在位于越南西宁省的铃中工业园区内工作 新华社图

铃中出口区拟打造高科技企业孵化园,正是看准了越南制造业升级的趋势。目前越南的制造业正在从劳动密集型且相对基础的产业向电子产品和机械加工转型升级。

近几年,越南快速转变产业结构,电子加工、纺织、基建已经成为越南经济的支柱产业,主要出口商品也从纺织品转为较高价的电子产品和机械。占越南总出口1/3的越南高科技产品出口同比增长33%,出口增长超过20%,贸易额也由逆差扭转至顺差。

越南统计总局数据显示,其纺织品出口占比从2016年开始下降,并被电子产品和电脑出口超越,机械出口也在近年有所增长,已非常接近鞋类制品的出口。

截至2017年,三星在越南的生产投资总额达75亿美元,LG公司在越南生产手机和其他电器,投资额15亿美元。微软在越南的手机生产工厂投资额3.2亿美元。富士康已在越南设立工厂,2015年10月底苹果公司也在越南开设分工厂,计划投资10亿美元,将苹果的亚洲研发中心设在越南。

目前,越南手机及其零部件已出口到欧盟、中国、阿联酋、韩国、美国等市场。

2025年跻身全球20大经济体

越南还积极拓展多元化的对外贸易关系,不仅帮助越南获得较为稳定的出口收益,还缓和了外部经济波动所带来的经济风险。

越南工贸部最新统计数据显示,2018年1月中国已超越美国成为越南最大贸易伙伴,出口额达45亿美元,是去年同期的2.5倍。其次分别是美国(出口额达35亿美元,增长17%)、欧盟(出口额达30亿美元,增长6.6%)、东盟(出口额达17亿美元,增长15.7%)、日本(出口额达15亿美元,增长18.6%)、韩国(出口额达13亿美元,增长28%)等。

普华永道2017年初发布了一份长期全球经济地位报告,预测越南将和印度、孟加拉国一起,成为2016~2050年世界上发展最快的三个经济体,三国年轻、有朝气、持续增长的人口会带来内需和生产力的持续增长。

普华永道在上述报告中还认为,投资资本支出增加和科技的进步均会带来越南劳动力效率的提高,带来更高效、更有质量的GDP增长。因此,普华永道预测越南的经济地位将大幅提升,从2016年的全球排名第32位,前进12位,在2050年成为全球第20大经济体,平均每年GDP增长将超过5%。

新世界财富认为,受当地医疗保健、制造业和金融服务业强劲增长的推动,未来10年,越南财富将进一步增长200%。

对赛特轮胎来说,曹国强认为,越南的优势和劣势并存,优势是劳动力充分且价格较低,税负较低,天然橡胶等部分自然资源丰富,再加上海岸线长,港口众多,海运便利。劣势则是劳动力素质相对不高,尤其是有技能劳动力的缺乏;越南工业基础薄弱,生产物资广泛依赖进口;越南狭长的国土和薄弱的基础设施造成内陆运输成本较高。

阳开勇告诉第一财经记者,越南的确会成为全球制造业新的投资热点,而且这种情况还会持续较长时间,但越南很难取代中国成为世界制造中心,越南的经济总量、基础设施的投资力度及其成本优势可维持的时间都是制约因素。“如果越南能够争取并积极参与‘一带一路’,应该能为其经济腾飞增加强劲的动力。”(实习记者张婧妍对此文亦有贡献) 来源:第一财经

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